銷(xiāo)量回落熱度不減 4月智能電動(dòng)車(chē)報(bào)告

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，4月乘用車(chē)市場(chǎng)零售銷(xiāo)量達(dá)到163萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)2.5%，汽車(chē)零售市場(chǎng)企穩(wěn)修復(fù)，新能源車(chē)市場(chǎng)零售52.7萬(wàn)輛，環(huán)比下降3.6%，這與3月燃油車(chē)掀起的價(jià)格戰(zhàn)沖擊有關(guān)。4月，備受關(guān)注的上海車(chē)展以“擁抱汽車(chē)行業(yè)新時(shí)代”為主題，新能源汽車(chē)成為車(chē)展的絕對(duì)主角，同時(shí)汽車(chē)電動(dòng)化向智能化趨勢(shì)轉(zhuǎn)變愈加明顯，新技術(shù)迭代加速，智能方案密集上新，體現(xiàn)在車(chē)云、自動(dòng)駕駛、智能座艙、高精度地圖等多個(gè)領(lǐng)域?？梢钥吹?，中國(guó)品牌在電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型有了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但傳統(tǒng)豪強(qiáng)的積極應(yīng)對(duì)也給未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)了新的不確定性。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

【資料圖】

1、智能電動(dòng)汽車(chē)：能源類(lèi)型為純電、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車(chē)；2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車(chē)道保持輔助系統(tǒng)的車(chē)型，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；3、車(chē)系加權(quán)售價(jià)：以全國(guó)各地經(jīng)銷(xiāo)商車(chē)型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車(chē)型線索占比，計(jì)算當(dāng)月車(chē)系的加權(quán)售價(jià)。車(chē)系下在售車(chē)型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車(chē)型占比，均會(huì)影響最終車(chē)系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；4、數(shù)據(jù)來(lái)源：熱門(mén)資訊來(lái)自新浪科技；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車(chē)型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來(lái)自汽車(chē)之家；車(chē)系銷(xiāo)量來(lái)自市場(chǎng)終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。

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一、市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)

■ 新能源車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比回落，智能車(chē)銷(xiāo)量占比下降

4月新能源車(chē)市場(chǎng)零售銷(xiāo)量為52.7萬(wàn)輛，環(huán)比下降3.6%，滲透率為32.3%。新能源零售銷(xiāo)量的下降一方面來(lái)自燃油車(chē)掀起的價(jià)格戰(zhàn)影響，同時(shí)也與特斯拉的交付周期波動(dòng)相關(guān)。智能電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量占比有所回落，下降2.5個(gè)百分點(diǎn)至47.6%。這是由于4月特斯拉兩款車(chē)的銷(xiāo)量出現(xiàn)較大幅度的下降，而埃安，五菱繽果等低智能化配置的車(chē)系銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)。

3月的特斯拉Model Y銷(xiāo)量爆發(fā)，零售銷(xiāo)量一度達(dá)到54937輛，超高銷(xiāo)量難以持續(xù)，同時(shí)受到交付周期影響，4月的Model Y銷(xiāo)量為26760，環(huán)比下降了51.3%，跌至新能源銷(xiāo)量排行榜第四位。4月新能源銷(xiāo)量榜的前十位中，比亞迪的車(chē)系占據(jù)4席，其中比亞迪秦PLUS插混版本以31734的銷(xiāo)量排在第一位。特斯拉、埃安和五菱汽車(chē)分別有兩個(gè)車(chē)系躋身前十，分別是特斯拉的Model Y和Model 3，埃安的AION Y和AION S，五菱的宏光MINI EV和五菱繽果。其中， AION Y和剛上市一個(gè)月的五菱繽果環(huán)比銷(xiāo)量分別增長(zhǎng)58.8%和353.4%，其他幾款車(chē)環(huán)比銷(xiāo)量呈現(xiàn)不同程度的下降。

智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜中，Model Y和Model 3排在前兩位。此外還有比亞迪的五款車(chē)系以及騰勢(shì)D9；理想L7和L8則分別排在第六位和第十位。

■ 純電動(dòng)銷(xiāo)量占比回落，轎車(chē)及MPV車(chē)型銷(xiāo)量占比升高

4月的智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比下降了8.8%，為25.0萬(wàn)輛，占新能源乘用車(chē)整體銷(xiāo)量的47.6%。前兩月，在上海等地關(guān)于插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車(chē)不再發(fā)放新能源專(zhuān)用牌照的政策影響下，純電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量連續(xù)3個(gè)月增長(zhǎng)，而插混汽車(chē)的銷(xiāo)量占比一度在3月跌至24.9%。4月的政策影響得到消納，插電式混動(dòng)的銷(xiāo)量占比反彈3.6個(gè)百分點(diǎn)至28.5%，而受特斯拉等純電動(dòng)車(chē)系銷(xiāo)量回落的影響，純電動(dòng)的銷(xiāo)量占比回落5.2個(gè)百分點(diǎn)至57.4%。在新能源汽車(chē)和智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量整體下降的4月，智能增程式汽車(chē)的銷(xiāo)量逆勢(shì)增長(zhǎng)，銷(xiāo)量占比達(dá)到14.1%。其中理想L7和L8兩個(gè)增程式車(chē)系的銷(xiāo)量增長(zhǎng)最為搶眼，兩個(gè)車(chē)系排在智能增程式銷(xiāo)量榜的前兩位，銷(xiāo)量分別環(huán)比增長(zhǎng)36.1%和10.7%。

分車(chē)型來(lái)看，智能電動(dòng)SUV、轎車(chē)、MPV的銷(xiāo)量分別占比58.9%、35.7%和5.4%。轎車(chē)和MPV車(chē)型占比均連續(xù)兩個(gè)月增長(zhǎng)。SUV車(chē)型的銷(xiāo)量占比下降主要以特斯拉Model Y和比亞迪宋系列的銷(xiāo)量環(huán)比下滑為代表。轎車(chē)車(chē)型的銷(xiāo)量占比增長(zhǎng)則以秦PLUS、極氪001、海豹和歐拉好貓為代表。智能MPV車(chē)型中，騰勢(shì)D9、極氪009和嵐圖夢(mèng)想家占智能MPV車(chē)型97.8%的銷(xiāo)量。

二、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧

■?4月熱搜話題

4月的微博熱搜話題中，上海車(chē)展上，寶馬MINI“冰淇淋”事件在網(wǎng)上引起了強(qiáng)烈的反響，多條熱搜與此事件相關(guān)?！疤厮估祪r(jià)”排在熱搜榜第二位，4月19日，特斯拉美國(guó)官網(wǎng)顯示，包括Model 3、Model Y在內(nèi)的多款車(chē)型再次降價(jià)，幅度在4.7%-6%左右。

特斯拉股價(jià)同樣成為熱搜話題，特斯拉在四月份出現(xiàn)了兩次大規(guī)模的市值蒸發(fā)，4月20日蒸發(fā)了近3800億元人民幣，創(chuàng)下今年以來(lái)最大的跌幅；4月3日蒸發(fā)了2700億元人民幣，特斯拉股價(jià)波動(dòng)已成常態(tài)，隨著5月以來(lái)的特斯拉股價(jià)上漲，5月31日馬斯克也再成世界首富。特斯拉中國(guó)工廠的用工情況同樣成為熱搜焦點(diǎn)，一條關(guān)于工人月薪1萬(wàn)塊，一條關(guān)于上海新工廠正式招聘，特斯拉將在上海新建一家超級(jí)工廠，專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)該公司的儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack。

三、汽車(chē)消費(fèi)熱度

■?新能源及智能汽車(chē)關(guān)注度占比提升

雖然新能源及智能電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量占比出現(xiàn)回落，但從關(guān)注熱度來(lái)看，根據(jù)汽車(chē)之家大數(shù)據(jù)分析，新能源汽車(chē)和智能電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)注熱度占比均有顯著提升。上海車(chē)展的新能源車(chē)集中亮相發(fā)布，新能源在整體市場(chǎng)的關(guān)注占比達(dá)到49.8%，達(dá)到歷史最高水平；而智能汽車(chē)在新能源整體市場(chǎng)的關(guān)注占比也達(dá)到了60.8%，與去年11月的歷史最高占比持平。特斯拉Model Y和Model 3關(guān)注度均有提升；此外，比亞迪元PLUS、五菱繽果、騰勢(shì)D9等車(chē)系關(guān)注熱度提升較大。

■?新能源整體市場(chǎng)：中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提高

在整體新能源市場(chǎng)中，特斯拉關(guān)注度不減，關(guān)注熱度同比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比提高1.0個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到7.3%。海外主流品牌的關(guān)注熱度有所回落，同比環(huán)比分別下降0.6和0.8個(gè)百分點(diǎn)至12.4%。在新能源整體市場(chǎng)的關(guān)注熱度中，海外豪華品牌與中國(guó)新勢(shì)力品牌的關(guān)注熱度一度非常接近，本月又重新拉開(kāi)差距，海外豪華品牌的關(guān)注度占比同比增長(zhǎng)了0.8個(gè)百分點(diǎn)，但環(huán)比下降了0.6個(gè)百分點(diǎn)；而中國(guó)新勢(shì)力品牌則同比下降了1.7個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比提高了0.2個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)新勢(shì)力品牌試圖重新建立關(guān)注度優(yōu)勢(shì)。中國(guó)傳統(tǒng)品牌在新能源整體市場(chǎng)中的關(guān)注熱度同比環(huán)比均有提升，分別提高了1.5和0.3個(gè)百分點(diǎn)，其中以比亞迪元PLUS、五菱繽果、騰勢(shì)D9的關(guān)注熱度提升為代表。

具體品牌來(lái)看，海外主流品牌中，別克由于上市新車(chē)系別克E5，躋身海外主流品牌熱度榜第三位；中國(guó)傳統(tǒng)品牌中，極氪009的關(guān)注熱度大幅提高，極氪也躋身中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度榜第三位。海外豪華品牌和中國(guó)新勢(shì)力品牌的排名次序則沒(méi)有發(fā)生改變。

■?智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)：中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度環(huán)比下降

智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中，特斯拉關(guān)注占比同比下降了2.7個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比提高了1.1個(gè)百分點(diǎn)至12.0%；海外豪華品牌的智能電動(dòng)汽車(chē)經(jīng)過(guò)一年的發(fā)展已經(jīng)升至新的臺(tái)階，同比提高4.0個(gè)百分點(diǎn)至13.2%，接近海外主流品牌的水平；中國(guó)傳統(tǒng)品牌的關(guān)注熱度占比雖同比提高0.6個(gè)百分點(diǎn)，但環(huán)比下降了1.5個(gè)百分點(diǎn)，其中比亞迪秦PLUS、宋PLUS新能源、漢等的關(guān)注熱度均發(fā)生較大程度的下滑。

具體品牌來(lái)看，海外主流品牌中，別克由于新車(chē)發(fā)布躋身榜單第三位；中國(guó)傳統(tǒng)品牌中，嵐圖追光新車(chē)上市吸引了較多關(guān)注，嵐圖汽車(chē)躋身熱度榜第三位。海外豪華品牌和中國(guó)新勢(shì)力品牌的排名次序沒(méi)有發(fā)生改變。

■?中大型SUV及MPV關(guān)注熱度同環(huán)比顯著提升

分車(chē)型來(lái)看，新能源整體市場(chǎng)中，微型車(chē)關(guān)注占比下滑，同比環(huán)比分別下降3.0和0.5個(gè)百分點(diǎn)至6.7%，小型車(chē)則一定程度承接了微型車(chē)的關(guān)注熱度，關(guān)注占比同比環(huán)比均有提高；緊湊型車(chē)關(guān)注占同比環(huán)比分別下降1.4和0.2個(gè)百分點(diǎn)至12.0%，接近中型車(chē)和中大型車(chē)的關(guān)注熱度水平。

SUV中，緊湊型SUV和中型SUV同進(jìn)退，關(guān)注熱度都出現(xiàn)了1.0個(gè)百分點(diǎn)的環(huán)比下降；相應(yīng)的，中大型SUV關(guān)注熱度占比則同比環(huán)比分別上升了4.2和1.9個(gè)百分點(diǎn)，至14.5%，超過(guò)了緊湊型SUV的關(guān)注占比，這與中大型SUV中別克E5、魏牌藍(lán)山DHT-PHEV以及阿維塔11的新近上市相關(guān)。中大型MPV的關(guān)注熱度繼續(xù)提升，同比環(huán)比分別提高1.7和0.6個(gè)百分點(diǎn)，主要集中在騰勢(shì)D9、極氪009以及嵐圖夢(mèng)想家三款車(chē)。

智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，與新能源整體市場(chǎng)類(lèi)似，緊湊型SUV和中型SUV的關(guān)注熱度占比發(fā)生更大幅度的下降，同比分別下降1.9和2.7個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比均下降1.8個(gè)百分點(diǎn)；中大型SUV關(guān)注熱度則大幅提升，同比環(huán)比分別增長(zhǎng)6.1和2.7個(gè)百分點(diǎn)，至21.9%，成為最受關(guān)注的SUV車(chē)型。同樣，中大型MPV關(guān)注熱度占比繼續(xù)攀升，同比環(huán)比分別提高2.8和0.8個(gè)百分點(diǎn)。

■?特斯拉及理想汽車(chē)關(guān)注占比在新勢(shì)力中有所提升

如果把特斯拉歸于造車(chē)新勢(shì)力，特斯拉的關(guān)注份額同比環(huán)比均有提升，達(dá)到32.7%；理想汽車(chē)4月在新勢(shì)力中的關(guān)注份額也達(dá)到了16.4%，同比環(huán)比提高了0.7和0.2個(gè)百分點(diǎn)。新勢(shì)力中的另外三個(gè)品牌：蔚來(lái)、小鵬、零跑汽車(chē)的關(guān)注份額則發(fā)生不同程度收窄。

十大熱門(mén)車(chē)系中，特斯拉和理想的五款車(chē)不出意外地占據(jù)前五的位置，阿維塔11則因?yàn)橛行萝?chē)型上市，吸引了一定的關(guān)注度，躋身熱門(mén)車(chē)系榜第六位。

四、智能產(chǎn)品分析

■?4月新能源上市新車(chē)126款，智能新車(chē)占比47.6%

4月共上市新能源新車(chē)型126款，環(huán)比下降0.8%，同比下降13.7%。4月的智能新車(chē)60款，占比47.6%。新車(chē)標(biāo)配具備L2級(jí)智能駕駛能力車(chē)型中，價(jià)格最低為比亞迪驅(qū)逐艦05 2023款 冠軍版 DM-i 120KM 旗艦型，指導(dǎo)價(jià)為14.88萬(wàn)元；價(jià)格最高的來(lái)自邁巴赫S級(jí)新能源2023款S580e，指導(dǎo)價(jià)為201.6萬(wàn)元。

■?車(chē)聯(lián)網(wǎng)、OTA升級(jí)等網(wǎng)聯(lián)化水平提升

4月的上市新車(chē)智能化配置水平為47.6%，環(huán)比出現(xiàn)一定程度的下降，處于一年來(lái)居中的水平。具體智能配置來(lái)看，涉及到自動(dòng)駕駛的配置如主動(dòng)剎車(chē)、車(chē)道保持輔助、自適應(yīng)巡航等配置率出現(xiàn)一定程度的下降；而車(chē)聯(lián)網(wǎng)、OTA升級(jí)等網(wǎng)聯(lián)化水平的配置有所提升。

■?20-30萬(wàn)價(jià)位上市新車(chē)智能車(chē)型最多

下圖分析上市新車(chē)及智能新能源車(chē)在各價(jià)位區(qū)間的分布。4月上市的新能源車(chē)型中，10-20萬(wàn)價(jià)位的新車(chē)中有15款車(chē)達(dá)到智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)，占比26.3%；20-30萬(wàn)價(jià)位上市新車(chē)型中有24款車(chē)達(dá)到智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)，占比已達(dá)到82.8%。在80-100萬(wàn)價(jià)位中，有Cayenne新能源的兩個(gè)車(chē)型和寶馬i7的兩個(gè)車(chē)型沒(méi)有進(jìn)行智能化標(biāo)配，豪華品牌在智能化道路上應(yīng)對(duì)遲緩的情況仍然存在。

五、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

■?秦Pro新能源高價(jià)車(chē)型線索量提高，飛凡F7上市即下調(diào)定價(jià)

4月，新能源轎車(chē)市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)系分別是：秦Pro新能源、菲斯塔純電動(dòng)、名爵6新能源、零跑C01、起亞K3新能源。其中秦Pro新能源高價(jià)車(chē)型線索量提高推高了終端加權(quán)售價(jià)。菲斯塔純電動(dòng)的加權(quán)售價(jià)上漲主要是因?yàn)槠涓邇r(jià)車(chē)型的經(jīng)銷(xiāo)商全國(guó)加權(quán)報(bào)價(jià)提高。

加權(quán)售價(jià)下降的車(chē)系中，飛凡F7排名第一，飛凡F7于3月27日正式上市，起售價(jià)較預(yù)售價(jià)下調(diào)5.01萬(wàn)元，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。同樣，歐拉好貓于三月下旬官方宣布開(kāi)啟限時(shí)優(yōu)惠，也帶來(lái)了銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。

■?北京X7 PHEV高價(jià)車(chē)型報(bào)價(jià)上調(diào)，奧迪Q5 e-tron上市新車(chē)入門(mén)價(jià)格下調(diào)

SUV中，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)系分別是：北京X7 PHEV、本田CR-V新能源、奧迪e-tron、蔚來(lái)ES8、紅旗E-HS9。其中，北京X7 PHEV加權(quán)售價(jià)上漲主要是由于其高價(jià)車(chē)型的經(jīng)銷(xiāo)商全國(guó)加權(quán)報(bào)價(jià)升高。本田CR-V新能源加權(quán)售價(jià)上漲主要來(lái)自于高價(jià)車(chē)型線索量提高。

加權(quán)售價(jià)降幅前五的車(chē)系分別是：奧迪Q5 e-tron、AION Y、長(zhǎng)安歐尚Z6 智電iDD、ID.4 CROZZ、福特電馬。其中奧迪Q5 e-tron一次性新上市12款車(chē)型，調(diào)低了起售價(jià)，低價(jià)車(chē)型指導(dǎo)價(jià)僅為29.85萬(wàn)元。同樣，近期廣汽埃安發(fā)布了新款A(yù)ION Y，官方指導(dǎo)價(jià)11.98-15.38萬(wàn)，最高降幅達(dá)到1.6萬(wàn)。隨著原材料價(jià)格下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，眾多車(chē)企通過(guò)調(diào)低新車(chē)型指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行應(yīng)對(duì)。

六、總結(jié)

4月的新能源和智能電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量雖出現(xiàn)一定回落，但根據(jù)汽車(chē)之家大數(shù)據(jù)，新能源和智能電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)注熱度均達(dá)到歷史最高水平，積蓄著很強(qiáng)的市場(chǎng)潛力。4月，備受關(guān)注的上海車(chē)展以“擁抱汽車(chē)行業(yè)新時(shí)代”為主題，新能源車(chē)成為絕對(duì)主角的同時(shí)按下了智能化轉(zhuǎn)型的“快進(jìn)鍵”，在這一進(jìn)程中，國(guó)產(chǎn)力量正在芯片、操作系統(tǒng)等核心板塊發(fā)揮重要作用，本土車(chē)企密集上新穩(wěn)固先發(fā)優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)豪強(qiáng)發(fā)揮技術(shù)積累積極應(yīng)對(duì)變革，搶占技術(shù)紅利、建立技術(shù)壁壘的新一輪競(jìng)爭(zhēng)正在上演。（文/汽車(chē)之家研究院）

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